Dans un secteur où les exigences réglementaires se multiplient et où les attentes des clients n’ont jamais été aussi élevées, les conseillers en gestion de patrimoine doivent trouver un équilibre entre rigueur administrative et accompagnement personnalisé. C’est précisément sur ce point qu’intervient albR Pro, le nouvel outil digital développé par Euodia et présenté lors de l’édition 2025 de Patrimonia. Cet outil se veut bien plus qu’un simple CRM : il centralise l’ensemble des besoins des CGP, de la conformité à la gestion des contacts, en passant par les simulateurs, la GED et la souscription en ligne. L’objectif affiché est clair : permettre aux conseillers de consacrer moins de temps aux tâches chronophages et de se concentrer sur ce qui a le plus de valeur, à savoir conseiller leurs clients et développer leur cabinet. En mettant l’information au cœur de l’expérience, albR Pro apporte une réponse concrète à un problème vécu par la majorité des professionnels du secteur : la dispersion des données et la difficulté de disposer d’une vue d’ensemble fiable et à jour.
L’une des grandes forces d’albR Pro réside dans sa capacité à regrouper, dans un seul environnement, toutes les informations utiles au CGP. Là où beaucoup de cabinets jonglent encore avec plusieurs outils – tableurs, dossiers partagés, e-mails et plateformes de partenaires – albR Pro propose une interface unique où chaque donnée est accessible en quelques clics. L’historique complet d’un client, ses contrats, ses documents réglementaires, ses souscriptions, tout est centralisé. Mieux encore : les données se mettent à jour automatiquement. Lorsqu’arrive le moment de la revue trimestrielle, le conseiller n’a plus à compiler manuellement les performances des SCPI ou à vérifier les valeurs liquidatives des contrats. Le rapport est généré en un instant, prêt à être partagé avec le client. Cette centralisation ne sert pas seulement à gagner du temps, elle garantit également la cohérence des informations au sein du cabinet. Qu’il s’agisse d’un CGP indépendant ou d’une équipe de plusieurs dizaines de conseillers, tout le monde accède à la même source d’information, limitant les erreurs, les doublons et les oublis.
albR Pro n’est pas le fruit d’un développement purement technologique détaché du terrain : il a été pensé et créé par des CGP eux-mêmes, en réponse à des problématiques concrètes qu’ils rencontrent chaque jour. Cette approche pragmatique se traduit par une ergonomie intuitive et des fonctionnalités qui répondent directement aux besoins opérationnels. Réaliser un audit patrimonial en ligne, éditer un rapport en un clic, tester plusieurs scénarios d’investissement en temps réel, tout cela se fait sans quitter la plateforme. De plus, l’outil ne se limite pas à l’aspect gestion : il inclut également des fonctionnalités de suivi commercial et de génération de leads. En permettant de répondre à un prospect en moins de cinq minutes, albR Pro augmente significativement les chances de conversion, un enjeu stratégique dans un marché concurrentiel. Cette rapidité et cette fluidité créent un effet vertueux : le conseiller gagne en crédibilité, le client se sent écouté et rassuré, et la relation de confiance se renforce.
Au-delà de l’efficacité, l’autre enjeu majeur pour les CGP reste la conformité. Les évolutions réglementaires récentes, de MIF 2 à la DDA, imposent un suivi rigoureux des dossiers et une traçabilité sans faille. albR Pro intègre un parcours réglementaire complet et dématérialisé, de la collecte des données KYC jusqu’à l’édition des documents obligatoires. Les mises à jour réglementaires sont automatiquement appliquées, ce qui évite aux conseillers la tâche fastidieuse de veille législative et les protège en cas de contrôle. La solution agit donc comme un bouclier de sécurité juridique tout en simplifiant l’expérience utilisateur. Cette dimension rassure non seulement les professionnels, mais aussi leurs clients, qui savent que leurs dossiers sont gérés dans le respect des normes en vigueur.
Avec le lancement d’albR Pro, Euodia affiche des ambitions fortes : équipé 300 cabinets sur les deux prochaines années et devenir un acteur incontournable du digital patrimonial. L’outil s’adresse aussi bien aux indépendants qu’aux structures organisées en réseaux, et il s’adapte à chaque configuration. En démocratisant l’usage d’un outil tout-en-un, Euodia souhaite accompagner la modernisation d’une profession qui, malgré sa technicité, reste parfois attachée à des méthodes traditionnelles. Cette démarche vise à libérer les conseillers des contraintes administratives, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier : l’accompagnement stratégique et humain de leurs clients.
Au final, albR Pro ne se contente pas d’améliorer les process internes des cabinets : il transforme la relation client. Un rendez-vous préparé via albR Pro n’est plus une simple réunion de suivi, mais un moment interactif où le client participe activement aux décisions le concernant. Les données sont à jour, les recommandations sont présentées de façon claire et les simulations peuvent être ajustées en temps réel. Cette fluidité favorise l’engagement du client et renforce son sentiment de maîtrise sur son propre patrimoine. Pour les conseillers, c’est la garantie d’une relation plus solide, fondée sur la transparence et l’efficacité.
albR Pro est bien plus qu’un logiciel : c’est le compagnon quotidien des CGP, celui qui leur permet de passer moins de temps à gérer des fichiers et plus de temps à bâtir des relations durables avec leurs clients. Dans un métier où la confiance est la clé, disposer d’un outil fiable, complet et conçu pour le terrain devient un véritable avantage concurrentiel.
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